盛世景观点 | 民用无人机行业概述

3无人机产业链结构

无人机产业链包括：（1）上游原材料及零部件生产制造；（2）中游系统模块、周边设备及无人机整机的研发制造，系统模块主要包括飞控系统、动力系统、通信系统等。周边设备包括摄像机、红外成像仪等机载设备及地面控制站等；（3）下游用户服务，主要包括培训服务、飞行服务、信息服务等。培训服务主要包括驾驶员培训和专业的应用培训等。飞行服务包括针对特定领域的应用服务以及租赁、维修服务等。信息服务由用户社交服务、垂直媒体等构成。

4民用无人机的应用概述

民用无人机安全、便捷、易操控，使得其既可以在工业领域用于采集数据、运输物品，也可以在消费领域提供航拍、竞技等娱乐活动。目前，主要应用领域包括能源（电力巡检、石油天然气管道巡线等）、农业（农情检测、药剂和种子喷洒、辅助授粉等）、警用（消防安全、交通监管、边境巡检、森林防火、搜寻协助等）、基建（城镇规划、铁路建设、桥梁检查、地理测绘、气象观察等）、救灾（灾情勘察、灾情航拍、协助救援等）、商业（电影制作、新闻采集、物流运输、商业宣传、婚纱摄影等）、医疗（医疗物品运输、远程诊断等）、个人（航拍摄影、竞技比赛等）。

无人机应用场景不断丰富，逐渐形成“无人机+”效应。目前，航拍、农业植保、电力巡检等是无人机应用较为成熟的领域，而物流配送、网络连通等新兴应用领域依然处于起步阶段。

二民用无人机行业市场规模与发展现状

1民用无人机市场规模

近年来，无人机技术在民用领域的应用获得长足发展。2015年全球民用无人机大约销售57万架，其中工业级无人机销量为19万架，消费级无人机销量约38万架，整体市场规模约36亿美元，同比增长33%；2016年全球民用无人机市场规模达到约49亿美元，同比增长36%。根据IDC预测，到2019年全球民用无人机销量将达到393万架，其中消费级300万架，工业级93万架，市场规模将达155亿美元，到2020年全球民用无人机市场规模预计将达259亿美元，年均复合增长率约为42%。

2015年国内民用无人机销售规模23.3亿元，同比增长55.3%，2016年国内民用无人机销售规模达到37亿元，同比增长超60%。据IDC预测，到2023年，我国民用无人机市场规模将达976.9亿元，年复合增长率达59%。2017年12月，工信部印发《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》，提出发展目标，即到2025年民用无人机产值将达到1800亿元。

2消费级无人机发展现状

2016年，我国消费级无人机的出货量接近40万台。IDC预测，2019年国内市场消费级无人机出货量将达到200万台，预计2023年将达到400万台，市场规模将超200亿元。

经过多年的探索实践，我国消费级无人机已处于国际前列。大疆创新、零度智控、亿航等中国品牌几乎占据了全球消费级无人机市场的绝大部分份额。从目前的市场竞争格局来看，大疆无疑是消费级无人机行业的领导者。据数据统计，大疆2014年、2015年的全球消费级无人机市场份额分别高达70%、68.5%，而排名第二的Parrot（法国）市占率仅为12%左右，美国无人机制造商3D Robotics排名世界第三，2014年市占率仅为2%。美国联邦航天管理局（FAA）申请准飞的无人机数量统计一直被行业公认为无人机市场份额晴雨表。截至2015年第四季度，在FAA已通过的商业无人机准飞许可的申请中，排名前20的热门机型中有12个来自大疆。在美国向FAA申请准飞的无人机机型中，大疆无人机被审批提及的数量占到总数量的90.17%，从侧面佐证了无人机市场份额情况。

3工业级无人机发展现状

与消费级无人机已经形成一家独大的竞争格局不同，工业级无人机市场则刚起步不久。根据易观国际的统计数据，2015年我国工业级无人机市场规模仅8亿元，2016年我国工业级无人机市场规模达到13.7亿元，同比增速71%，占全国民用无人机市场约38%的比重。据中信证券预测，到2020年全国工业级无人机市场规模将超过160亿元，占到全国民用无人机市场接近一半的份额。

国内布局工业级无人机的企业大约有200家左右，市场依然处于非常分散的状态，企业业务收入规模相差不大，部分企业已完成了“从0到1”的积累，如易瓦特（电力巡检无人机龙头）、观典防务（警用无人机龙头）等。目前，农业、电力和警用安防是工业级无人机企业的主要布局领域。从产业链角度来看，大多数企业的业务重点是无人机整机制造，飞行服务环节的企业还较少。随着整机产品和市场进一步成熟，未来将会有越来越多的企业关注无人机的飞行服务和运营环节。

农业领域：无人机主要应用于植保、播种、监控等，目前的主流应用方向仍然是植保方面。目前我国无人机植保占整体植保市场的比例不足5%，而日本和美国航空植保面积占比已达50%。与传统植保手段相比，无人机植保具备效率高、费用低、用药精准、安全性高等优点。

根据农业部发布的数据，2015年我国植保无人机保有量为2324架，同比增长234%。截至到2016年6月，保有量超过5000架，是2015年的两倍之多。据测算，我国植保无人机整机年市场规模约60-90亿元。未来土地流转、农药零增长及陆续出台的补贴政策等利好因素将推动植保无人机行业持续高速发展。目前植保无人机厂商主要包括大疆创新、无锡汉和、安阳全丰、广州天翔、北方天途等。

能源领域：无人机主要应用于电力巡线检查、油气管道巡线等方面，极大地节约了人工与时间成本。国家电网2013年启动无人机电网巡检试点工作，到2016年底累计采购无人机数量超过500架。据测算，电力巡检及油气管道巡线领域无人机市场空间在40亿元左右。目前国内能源领域无人机应用较为领先的厂商包括武汉易瓦特、深圳科比特、北京臻迪科技、中航智等。

警用安防领域：无人机主要应用于交通管理、消防及禁毒等细分领域。根据公安部警用航空管理办公室的统计，截至到2015年11月，我国一共147个实战单位配备了近300架警用无人机。另外，2016年上半年，公安部警用装备采购中心发布了《2016年警用无人机协议供货招标采购项目》，协议采购固定翼、无人直升机和多旋翼三种机型。据测算，我国警用无人机整机市场空间在50-100亿元之间。警用安防领域的无人机厂商主要有观典防务、一电科技、全华时代、武汉易瓦特等。

三民用无人机行业的发展趋势

技术方面，小型化、智能化、长续航、任务载荷多样化是民用无人机的发展趋势。民用无人机的应用依然受限于续航时间、载荷及飞行稳定性等，尤其是工业级无人机，多样化的应用场景对无人机的各项性能提出了更高的要求。自动避障、室内视觉定位、GPS跟随、虚拟现实等是未来无人机发展的重要技术。电动、油动、油电混动及氢燃料电池等新型动力系统的不断研发，将使无人机续航时间得到大幅提升，飞行半径、高度不断扩展；民用无人机处理器技术的进步将有效提升民用无人机智能化水平。

配套服务方面，从目前的市场格局来看，应用服务业务主要由整机设备制造商提供，随着整机市场竞争格局的逐步稳定，无人机应用服务的市场规模有望逐步增长。在应用领域多元化的背景下，会有大量的企业进入无人机应用服务的环节，向市场提供针对特定场景的专业化服务。此外，培训服务、金融服务、维修保养等配套服务市场的空间也将逐步打开。随着无人机应用的不断普及，未来无人机大数据服务也将成为新的发展方向之一。

政策方面，目前我国政府对于低空空域飞行的管理制度仍然较为保守，民航管理部门尚未针对无人机飞行出台明确的管理条例，这导致了无人机飞行的很多政策法规边界不清晰。由于考取无人机驾驶员非常困难且价格昂贵，导致“黑飞”的现象非常普遍。未来民用无人机行业监管法律体系将进一步完善，U-cloud被批准标志着基于云的监管技术已正式应用于无人机监管体系。

市场方面，先发优势将成为民用无人机市场的重要行业壁垒。先行进入的企业拥有相对丰富的技术和产品研发积累、行业应用经验以及完善的配套服务体系，产品稳定性更好，更加贴合客户需求。同时，先发形成的规模效应也增加了后入者进入行业的难度。从当前市场竞争格局来看，消费级无人机市场一家独大的局面已经形成，工业级无人机行业的集中度还较低，随着特定的细分应用领域企业的逐渐成长，预计未来三到五年内，工业级无人机行业“强者恒强”的马太效应也将会逐步显现。因此，当前各细分领域的工业无人机龙头企业具有较高的投资布局价值。返回搜狐，查看更多